JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Sukuk Global berdenominasi Dolar AS senilai US$ 3 miliar atau setara Rp54,39 triliun. Penerbitan instrumen keuangan syariah internasional ini mendapat respons positif dari pasar modal global hingga mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 2,9 kali.
Penetapan harga (pricing) transaksi instrumen penerbitan utang valas ini berlangsung pada 6 November 2026, sedangkan penyelesaian transaksi (settlement) dijadwalkan selesai pada 13 November 2026. Dana segar hasil penerbitan ini akan digunakan pemerintah untuk memperkuat pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Rincian 3 Seri Sukuk Global dan Tingkat Kupon
Pemerintah menawarkan Sukuk Global ini dalam format RegS/144A Trust Certificates yang terbagi ke dalam tiga seri tenor. Variasi struktur tenor ini memberikan pilihan fleksibel bagi investor jangka pendek maupun jangka panjang.
Berikut rincian lengkap dari ketiga seri Sukuk Global yang diterbitkan:
-
Seri SNI1129 (Tenor 3 Tahun): Memiliki nominal penerbitan sebesar US$ 500 juta dengan tingkat imbal hasil (yield) atau kupon 5,45% per tahun dan jatuh tempo pada 13 November 2029. Seri ini mengantongi tingkat oversubscription tertinggi sebesar 3,0 kali.
-
Seri SNI1131 (Tenor 5 Tahun): Memiliki nilai penerbitan sebesar US$ 1 miliar dengan imbal hasil 5,85% per tahun dan jatuh tempo pada 13 November 2031. Permintaan investor pada seri ini mencapai 2,9 kali dari target.
-
Seri SNI1136 (Tenor 10 Tahun): Merupakan porsi terbesar dengan nilai US$ 1,5 miliar, menawarkan tingkat imbal hasil 6,25% per tahun dan jatuh tempo pada 13 November 2036. Seri jangka panjang ini mencatatkan kelebihan pemesanan hingga 2,2 kali.
Tingkat Kepercayaan Tinggi Investor Global
Tingginya minat investor dari berbagai kawasan dunia membuktikan ketahanan ekonomi makro Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Total portofolio pemesanan yang masuk memungkinkan pemerintah menekan tingkat imbal hasil lebih rendah dari indikasi harga awal (Initial Price Guidance).
Penerbitan ini menandai transaksi pasar internasional keenam yang dieksekusi pemerintah sepanjang tahun 2026. Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu penerbit instrumen surat utang syariah berdenominasi valuta asing yang konsisten dan tepercaya di pasar internasional.
Eksekusi penerbitan ini melibatkan lembaga keuangan ternama global dan nasional. BofA Securities, Dubai Islamic Bank, HSBC, J.P. Morgan, dan KFH Capital Investment bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. Sementara itu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk turut mendukung sebagai Co-Managers.
